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InvestWell Software
InvestWell ist eine Finanzplanungssoftware für IFAs und RIAs und arbeitet sowohl für Investoren als auch für Vertriebsgesellschaften.Bietet eine 360-Grad-Kundenansicht mit vollständigen Details aller Folios, einschließlich gemeinsamer Namen, Art des Haltens und Bankdaten.
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Webseite:
https://www.investwellonline.com/Kategorien
InvestWell Software-Alternativen für Google Drive
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Tiller Money
Der einzige Dienst, der Finanztransaktionen automatisch täglich in eine Tabelle importiert.Leistungsstarke Google Sheets-Vorlagen für den Einstieg.
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