InvestWell Software

InvestWell Software

InvestWell ist eine Finanzplanungssoftware für IFAs und RIAs und arbeitet sowohl für Investoren als auch für Vertriebsgesellschaften.Bietet eine 360-Grad-Kundenansicht mit vollständigen Details aller Folios, einschließlich gemeinsamer Namen, Art des Haltens und Bankdaten.
InvestWell bietet unabhängigen und registrierten Finanzberatern in Indien umfassende Software und Tools für die Finanzplanung.Fordern Sie noch heute eine Demo an!
investwell-software

Kategorien

Alternativen zu InvestWell Software für Google Drive mit kommerzieller Lizenz

Tiller Money

Tiller Money

Der einzige Dienst, der Finanztransaktionen automatisch täglich in eine Tabelle importiert.Leistungsstarke Google Sheets-Vorlagen für den Einstieg.